上线当天出问题，几乎都是准备阶段漏项造成的。这份 20 项清单来自上海华蝶的项目验收标准，建议上线前逐条打勾。
一、基础资料（5 项）
1. 物料档案完整且编码规则统一，无重复与停用未标记；2. 客户与供应商档案含税号、地址、联系人、结算方式与账期；3. 会计科目表符合核算需要，辅助核算维度已设好；4. BOM 与工艺路线经工程部门确认并签字；5. 仓库、部门、员工、币种、税率等基础设置全部完成。
验收标准：随机抽 20 条物料与客户，能在系统中完整查到且信息正确。
二、期初数据（4 项）
6. 财务科目期初余额已录入并试算平衡；7. 应收应付期初按客户/供应商明细录入，与总账一致；8. 库存期初按仓库、批次录入，与实物盘点结果一致；9. 在途订单（销售、采购、生产工单）已按原单号迁入。
验收标准：科目余额表借贷平衡，应收应付明细合计等于总账科目余额，库存台账与盘点表差异为零。
三、流程与配置（5 项）
10. 审批流已配置并测试通过（含超时与代理人）；11. 权限按角色配置，功能/数据/字段三层已审阅；12. 单据编号规则与打印模板已设置；13. 计价方式、成本核算规则、费用分配标准已设定并试算；14. 预警与消息通知（库存、信用、交期）已启用。
验收标准：用真实业务场景跑一遍完整流程，从下单到出库到凭证生成全程无卡点。
四、人员与培训（3 项）
15. 各岗位完成分角色培训并通过操作考核；16. 操作手册与速查卡已发放到岗；17. 各部门关键用户已指定并接受进阶培训。
验收标准：随机抽取各岗位人员，能独立完成本岗位高频操作。
五、报表与应急（3 项）
18. 管理层所需经营报表已配置并可正常取数；19. 数据备份策略已确认（自动备份、保存周期、恢复演练）；20. 回滚预案已准备（老系统只读保留、切换时点备份、回滚触发条件）。
验收标准：备份文件可成功恢复，回滚方案经双方确认签字。
常见问题
清单全做完就一定顺利吗？
不能保证百分百，但能消除绝大多数已知风险。剩余风险主要来自业务流程与系统设计的偏差，需要在并行期暴露并调整。
哪些项最容易漏？
经验上最常漏的是：在途订单迁移、审批代理人设置、库存期初与实物核对。这三项出问题都会直接影响上线首日的业务运转。
上线前要不要并行运行？
建议。两到四周的并行期能暴露流程差异与录入习惯问题，代价是工作量翻倍，但远小于上线后救火的成本。
上线当天需要谁在场？
实施顾问、各部门关键用户、IT 负责人应在场；财务与仓库关键岗位必须到岗，因为首日出入库与记账最多。
清单为通用实施标准，具体检查项需按企业模块范围与业务复杂度调整。