销售业务最容易出问题的地方，往往不是下单，而是月底对账时发现订单、发货、发票、收款四张单据对不上。本文按金蝶的标准流程，讲清怎么把这条链串起来。
第一步：报价单与价格政策
报价单管理好，后面省一半事。金蝶支持按客户等级、物料类别、数量阶梯设置价格政策，也支持有效期控制。
建议把标准售价、最低限价、客户专属价三类价格维护进系统，并给超限价审批设置控制规则，避免业务员随意让价。
第二步：销售订单与可用量检查
订单审核时打开可用量检查，能实时看到库存是否已占用、安全库存是否被击穿。这一步能直接减少超卖和插单扯皮。
信用控制也在这里：设置客户信用额度和账期，超额订单自动进入审批，把坏账风险挡在发货之前。
第三步：发货通知与销售出库
订单审核后生成发货通知单，仓库按单拣货出库。单据之间保持关联，任何时候都能从订单反查到发了多少、还剩多少未发。
这一步的关键是不允许无订单出库，否则账面库存和实际单据会彻底脱节。
第四步：开票与收款核销
出库后按单开票，金蝶支持按订单、按出库单、按金额比例等多种开票口径。收款时做核销，把款项对应到具体发票或订单上，系统就能自动算出每个客户的账龄。
很多企业只做收款不做核销，导致应收账款永远是糊涂账——这是最值得补上的一个动作。
第五步：账龄分析与催收
核销数据完整后，账龄分析表会自动生成。建议每周看一次超期账款清单，把超过账期 30 天、60 天、90 天的客户分级处理。
常见问题
可以先发货后补订单吗？
技术上允许，但不建议。补单会造成单据时间倒挂，影响成本核算顺序和收入确认，月底对账也会很痛苦。紧急情况下至少要当天补录。
一张订单分多次发货怎么处理？
正常场景，发货通知单支持分批，系统会自动累计已发数量并计算未发量，不需要拆单。
发票金额和订单金额不一致怎么办？
常见原因有折扣、退货、运费分摊。建议在订单里就把这些项目作为独立行维护，而不是事后在发票上手工改金额。
文中流程基于金蝶云星空标准销售管理模块，不同版本功能范围略有差异，以实际版本为准。